Metric 01
250+
kunder i rådgivning
SVENSK RÅDGIVNING
Trygg tillväxt för kapitalet
Vi hjälper privatpersoner och små bolag att få ordning på sparande, pension, lån och skatt. Du får tydliga val, en plan att följa och en struktur som passar din vardag.
Metric 02
18 år
av arbete med kapital
Metric 03
4,8/5
snittbetyg från kunder
SÅ GÅR DET TILL
Fyra steg till bättre ordning
Vi sätter mål, budget och en enkel sparplan som passar din vardag.
Månadsvis
Sparråd och målplan
Från 2 500 kr/mån
Vi sätter mål, budget och en enkel sparplan som passar din vardag.
Löpande bevakning
Portföljförvaltning
Från 3 500 kr/mån
Årlig genomgång
Pensionsplanering
Från 3 000 kr/mån
01Första möte ingår
Riskanalys
Från 2 000 kr/mån
Vi mäter hur din portfölj och dina lån påverkas av fall, ränta och inkomst.
02För privat och bolag
Skattekloka placeringar
Från 2 800 kr/mån
Vi väljer konto, fond och uttag så att skatt och avgifter blir lägre.
03För små bolag
Lån och kapitalstruktur
Från 4 500 kr/mån
Vi ser på bolån, ägarlån, utdelning och hur pengar ska ligga i rätt del.
UTVALDA TJÄNSTER
Rådgivning som passar din vardag
Vi går igenom sparande, lån, pension och skatt för att se nuläge och mål.
01
Kartläggning
02
Förslag
03
Genomförande
04
Löpande koll
KUNDERNAS RESULTAT
Exempel från verkliga uppdrag
1 uppstartssamtal Målbild och budget Sparplan för 12 månader Enkel riskanalys En uppföljning per år
Faktureras månadsvisFaktureras månadsvis
Start
Från 2 500 kr/mån
- 1 uppstartssamtal
- Målbild och budget
- Sparplan för 12 månader
- Enkel riskanalys
- En uppföljning per år
Most popularMinst 6 månader
Signatur
Från 6 500 kr/mån
- Portföljförslag med fördelning
- Pensionsanalys med gap
- Skatteklok fondlista
- Låneöversikt för hushållet
- Fyra rådgivningssamtal per år
- Reviderad plan varje kvartal
ÅrsavtalÅrsavtal
Skala
Från 15 000 kr/mån
- Allt i Signatur
- Löpande portföljstyrning
- Kvartalsvisa risktester
- Pensionsplan för ägare
- Bolagsstruktur och utdelning
- Prioriterad direktkontakt
VAD KUNDER SÄGER
Tryggt, tydligt och nära
120 000 kr mer i sparat kapital på 12 månader och bättre koll på risk.
Privatkund
Familj med tydlig sparplan
120 000 kr mer i sparat kapital på 12 månader och bättre koll på risk.
Ägarbolag
Pension för ägarbolag
Småföretag
Portfölj för nystartat bolag
Bolån
Lån och sparande i samma plan
Fonder
Skatteklok fondallokering
Pension och uttag
Anna Lindgren
Risk och fondval
Mikael Berg
Skatt och bolag
Sara Nyholm
Lån och struktur
Johan Ekström
Proof
Customer notes
Verified
“Vi fick en tydlig plan på en timme och sparandet blev mycket enklare att följa”
Elin Sjöberg
Privatkund, Stockholm
Verified
“Råden om pension och lån gav oss bättre fart utan att ta mer risk”
Johan Lind
Ägare, Lind Bygg AB
Verified
“Skatteplanen sparade tid vid bokslutet och gjorde portföljen lättare att förstå”
Sara Nyqvist
Ekonomichef, Norrsken Data
Service area
Stockholms län
Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Täby
Area 01
Stockholms län
Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Täby
Area 02
Västra Götaland
Göteborg, Mölndal, Borås, Kungälv
Area 03
Skåne
Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm
Area 04
Mälardalen
Uppsala, Västerås, Enköping, Sigtuna
Questions
Vanliga frågor
Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.
01Vem passar Ditt Kapital för?+
Privatpersoner och små företag som vill få ordning på sparande, pension, lån och skatt med tydliga steg.
02Hur börjar vi?+
Du bokar ett kort möte. Vi ser på nuläge, mål och risk innan vi föreslår nästa steg för dig.
03Tar ni fasta arvoden?+
Ja. Du får pris innan vi startar, så du vet vad uppdraget kostar och vad som ingår i planen.
04Hjälper ni med pension?+
Ja, vi ser på tjänstepension, privat sparande och när uttag bör börja för att ge mer trygghet.
05Kan ni hjälpa små bolag?+
Ja, vi arbetar med kapitalstruktur, utdelning, sparplan och lån för ägare och bolag i samma plan.
06Hur ofta följer ni upp?+
Vanligt är kvartalsvis uppföljning i startfasen och sedan minst en gång per år när planen är satt.
Få fler råd varje månad
Få korta råd om sparande, pension, skatt och lån direkt i inkorgen, skrivna för privatpersoner och små bolag.